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 二十世紀初，英國人莫爾夫人和奎斯特小姐前往印度，壹個看望在那裏任殖民官的兒子，另壹個則是看望這位末婚夫。並且希望借著旅程，了解這個神秘的地方，從而廣闊眼光。但到達後才發現當地的種族歧視十分嚴重，壹切並非心中所想。幸運地，她們遇上熱心的印度穆斯林醫生阿齊茲，阿齊茲醫生出於熱情和友誼，組織了不少人陪同兩位客人前往當地名勝馬拉巴山洞遊覽。在幽暗的山洞裏，奎斯特感覺似乎有人侮辱了她，直到滿身傷痕的奎斯特惶恐地從洞內逃跑出來，將這個愉快的旅程完全扭轉。而他們身上的膚色，會否是牽起壹場種族間鬥爭的關鍵？